През 60-те години работата в Южна Италия е малко. Джиджи, по-големият му брат Джанкарло и родителите им напускат бедното прашно градче Солино, за да отидат в Германия. Двете момчета започват да проучват непознатия нов свят около тях. Годините минават и момчетата се превръщат в гневни млади мъже. Когато и двамата се влюбват в приятелката си от детинство Йохана, дълго прикриваното съперничество помежду им излиза наяве. Завистта на Джанкарло е още по-голяма, когато Джиджи сбъдва детската си мечта да снима филм. Когато първият му филм е селектиран за фестивал, Джиджи се връща за малко в Солино, оставяйки не само Йохана, но и съдбата на филма в ръцете на Джанкарло. Награди и номинации: 2 Баварски филмови награди 03 - за сценарий и за изгряващ актьор на Барнаби Мечурат Номинация за Германската филмова награда за най-добър филм.