Агентът от ФБР Уил Греъм е привикан да залови сериен убиец, известен на властите като Зъбльото. Той търси помощта на най-върлия си враг д-р Ханибал Лектър Канибала, за да залови злодея и да го изправи пред съда. Единственият проблем е, че Зъбльото получава вътрешна информация за Греъм и семейството му от самия д-р Лектър.