David je schizofrenik obviněný z vraždy dvou mladých lidí. Po několika letech strávených v blázinci je propuštěn, protože jeho léčba se zdá být úspěšná. Zpátky do života se mu snaží pomoci šerif Mitchell, přítel jeho otce. David je zamilovaný do své kolegyně Melissy, vdovy, se kterou se marně snaží sblížit Danny, šerifův syn. Davida neustále provází představy maskovaného zabijáka, který sleduje Melissu a který zavraždí každého, kdo se k Davidovi jenom přiblíží. David si je jistý, že tento tajemný maskovaný zabiják má na svědomí smrt jeho otce - policisty, a že chce všechny ty vraždy na Davida hodit. Je přesvědčený, že je to Danny. Proto sleduje jak jeho, tak Melissu. Na konci zabiják rozpoutá úplné vražedné šílenství...