Monica und Chandler beschließen, eine kostümierte Halloween-Party zu veranstalten. In der Zwischenzeit trifft Phoebe auf Ursula, die sich auf ihre baldige Hochzeit vorbereitet, und lädt sie und ihren Verlobten aus Höflichkeit zu der Party ein. Als sie sich schließlich treffen, findet Phoebe sofort Gefallen an ihm, doch schon bald stellt sie fest, dass er nichts über die "echte" Ursula weiß.