Naruto muss seine Grundkenntnisse verbessern. Er entscheidet sich statt Ebisu, den kauzigen Berg-Eremiten Jiraiya als seinen Trainer anzunehmen. Dieser interessiert sich allerdings nur für die Frauen, welche in einem kleinen See baden. Nach einiger Zeit, willigt der Berg-Eremit ein, Narutos Training zumindest anzusehen.