Ένα Βρετανικό και ένα Σοβιετικό υποβρύχιο, αμφότερα εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές, εξαφανίζονται ως διά μαγείας. Οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών ανακαλύπτουν ότι κάποιος διαθέτει συσκευή ικανή να εντοπίζει τη ρότα των υποβρυχίων και στέλνουν στο Κάιρο τον Τζέιμς Μποντ και την πράκτορα ΧΧΧ, με σκοπό να βρουν την άκρη του νήματος.