Ambientada en Hong Kong en 1967, una época de política compleja cuando todavía era una colonia británica. Ziming, un estudiante de literatura inglesa en la Universidad de Hong Kong, comienza a dar clases a la hermosa estudiante Meiling. Este empieza a tener sentimientos por la madre de la joven, la señora Yu, originaria de Taiwán. La lleva a ver películas, mientras su romance se desarrolla a través de filmes vistos en la pantalla grande.