Le ZIRCO grande exécute brillamment tours de magie dans un cabaret. Le lurn star de sa performance, c'est quand il choisit une jolie jeune femme dans le public afin de l'hypnotiser et son persuade de se déshabiller en public. En outre, quand un journaliste sceptique jeune fille l'appelle un charlatan, il utilise la suggestion hypnotique pour faire une chienne d'elle et l'amener à faire l'amour avec lui ... Une fable où le sexe et la magie se combinent dans une symphonie lumineuse d'amour et de plaisir.