ჯეზუსი მაკიაჟს აკეთებს წინააღმდეგობის დრაგ ჯგუფისთვის ჰავანაში, მაგრამ ოცნებობს გახდეს მხატვარი. როდესაც ის საბოლოოდ იღებს სცენაზე ყოფნის შესაძლებლობას, ბრბოდან უცნობი გამოდის და სახეში ურტყამს. უცნობი არის მისი მამა ანგელოზი, ყოფილი მოკრივე, რომელიც 15 წელია არ იყო შვილის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, მამა-შვილს საპირისპირო მოლოდინები და ინტერესები აწყდება და თუ ოჯახად უნდათ გახდნენ, მაშინ ცოტა მოუწევთ ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიების შერბილება.