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거리를 걷던 은빛 여우는 한 여행자 남자를 만난다. 남자의 이름은 유지로. 예전에 곤경에 처한 은빛여우를 도와주었던 소년의 성장한 모습이었다. 은빛여우는 유지로를 손님으로 기방의 개인실로 데리고 간다. 은빛 여우는 그를 사랑했지만, 요괴의 본능으로 정기를 빨아들이는 것을 두려워해 그의 앞에서 모습을 감추고 있었던 것이다. 그리고 유지로 역시 은빛 여우를 잊지 못해 여행상인을 하면서 그녀를 찾아다녔다.
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