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모두 신년 파티를 위해 다른 약속을 만들지 않기로 정한다. 피비는 카페에서 노래하다가 데이빗을 만나 데이트를 시작한다. 로스를 제외한 모두가 신년에 다른 약속을 만들게 되고 그래서 그들만의 자정 파티에 피비는 데이빗을, 조이는 샌디를, 레이첼은 파올로를 데려오기로 한다.
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