나루토는 이사리비가 자신을 구해줬다며 역성을 들지만 아이들은 귀 기울이려 하지 않는다. 한편 기절했다가 눈을 뜬 앙코는 사건의 범인은 해마가 아니고 오로치마루의 실험시설에서 생체실험을 통해 몸을 변형시킨 것이라고 인간이라 말하고 함께 귀계섬으로 향한다. 귀계섬에 도착한 앙코와 아이들은 기다리고 있던 닌자와 괴생물체의 습격을 받는다. 나루토는 아마치로부터 수중닌자부대를 만들기 위해 생체시험을 했다는 말에 아마치를 해치우려 하지만 이사리비는 다시 인간으로 돌아가고 싶다며 나루토를 막고 아마치는 이사리비와 함께 떠난다. 무너지는 건물에 갇힌 나루토와 아이들은 출구를 찾아 달린다.