스마루와 아이들은 별의 도난사실을 아카호시에게 알린다. 별을 가져간 자가 공작묘법을 썼다는 말에 반응을 보이는 아카호시를 본 네지는 뭔가 내막이 있음을 직감하고 리와 텐텐에게 아카호시를 감시하라고 한다. 나루토는 별마을 아이들을 찾아가지만 모두 스마루와 별을 찾아 나갔다는 얘기와 10년 전 스마루의 부모가 별을 지키다 죽음을 맞았다는 얘기를 듣게 된다. 한편 리와 텐텐은 아카호시를 감시하다 아카호시가 만나는 사람들을 뒤쫓지만 들키고 별은 자신들이 찾을테니 방해나 하지 말라는 말을 듣는다. 스마루와 친구들은 차크라를 뒤쫓아 죽음의 계곡으로 가서 정체불명의 닌자를 만나지만 오히려 당하고 그 자는 스마루를 데려간다.