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핀랄 앞에 아스타를 따라다니던 새 네로가 나타나더니 하지 마을에 있는 마신의 해골이 있는 곳으로 데려가라는 말을 한다. 핀랄은 별안간 사람처럼 말하는 네로를 보며 깜짝 놀라지만, 네로가 시키는 대로 하지 마을로 가서 초대 마법제 석상에 마석을 끼워 넣는다. 그러자 눈앞에서 놀라운 일이 벌어진다. 한편, 그림자 왕궁에서는 악마의 무시무시한 마법이 왕궁을 뒤덮으려 한다.
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