Martian Spies vertelt een liefdesverhaal tussen een jongen die zich voordoet als een terrorist en een jong meisje, de vrouw van een KGB-agent. De jongen vertelt haar dat hij is ingehuurd om de president – Jeltsin – neer te schieten. Het einde is poëtisch, maar richt zich wel op de politiek van wraak en corruptie in Rusland. Mijnwerkers staan voor hun mijn en zingen een lied dat het verhaal vertelt van de hedendaagse Russische politiek.