Klaas Vaak bezorgt met zijn magisch slaapzand kinderen over de hele wereld mooie dromen. Zo ook in het Sprookjesbos. Maar de laatste tijd lijkt het slaapzand niet meer te werken... Kikkerprinses Anura droomt van een gouden bal, Roodkapje brengt Grootmoeder koekjes en Hans en Grietje knibbelen en knabbelen aan het snoephuisje. Maar op een nacht zijn hun dromen helemaal niet meer zo fijn. Klaas Vaak weet niet wat hij ziet en gaat onmiddellijk op onderzoek uit.