Sani jest świadkiem wygnania brzydkiej wiedźmy na pograniczu Dunwyn. Wiedźma zamienia się w piękną damę, która oczarowuje całe królestwo, w tym księżniczkę Kalę, która teraz nie chce przyjaźnić się z Sani. Wiedźma zamierza poślubić króla Gregora, aby ukraść jego majątek. Sani musi działać szybko, aby znaleźć substancję, która przełamie czar wiedźmy.