Skąd wzięło się zło? W więzieniu o maksymalnie zaostrzonym rygorze Morgan spotyka się twarzą w twarz z seryjnym zabójcą, szukając namacalnych korzeni zła w jego mózgu. W starożytnym grobowcu egiptolożka Salima Ikram pokazuje Morganowi przedstawienie „ważenia serca” i narodziny wierzenia, że nasze czyny w życiu doczesnym znajdą odzwierciedlenie w życiu pozagrobowym. Psycholog Jesse Bering odkrywa, że dzieci, które wierzą w to, że są nieustannie obserwowane przez istotę nadprzyrodzoną, częściej przestrzegają określonych zasad niż dzieci z rodzin niewierzących. Morgan poznaje także założenia zoroastryzmu, którego wiara w istnienie kosmicznej równowagi między dobrem i złem była inspiracją dla chrześcijańskiego szatana. W Indiach odkrywa z kolei, że Hindusi wierzą, że zło bierze się z udręczonych dusz ludzkich przodków, które potrzebują uwolnienia. Bada również ideę odkupienia, spotykając się z byłym neonazistą Bryonem Widnerem, który postanowił skończyć ze złem w swoim życiu.