Anioł Muriel w przebraniu zstępuje z Nieba na przeszpiegi. Azirafal udaje się do Edynburga w trop za swoją wskazówką i dowiaduje się nieco o wielu rzeczach. Podczas wizyty anioła i demona w XIX-wiecznym Edynburgu przewija się temat rabowania grobów, pewnego posągu i niefortunnego zażycia laudanum. Tymczasem antykwariat zostaje pod opieką Crowleya, który przeżywa rozczarowanie ludźmi i pogodą.