Quando um demónio, que pode adquirir a forma humana invade a família de Kang-gu e instaura dúvidas e suspeitas entre eles, o seu irmão Joong-su, que é pastor, deve ajudá-los. Mas ele esta relutante a fazê-lo por causa de um exorcismo fracassado no passado, que resultou na morte de uma jovem. Ele tem uma nova chance de realizar um último exorcismo pelo bem de sua família.