Перед Новым годом Вера собирается в Москву на корпоратив, расстроенный Брагин остается с детьми. У Шибанова тоже не ладится на личном: вместо посиделок с любимой и ее родными он должен выйти в Новый год на дежурство. Шибанов предлагает другу помочь с покупкой елки. Из отпуска выходит полковник Мальцев, и первым делом он устраивает разнос Ухватову, чьи непомерные амбиции заметило даже самое высокое начальство. На елочном базаре Шибанов замечает Горбатова, 20 лет находящегося в розыске за массовое убийство.