Paradiseský policajný náčelník Jesse Stone sa zúčastní na prestrelke, pri ktorej je vážne zranený jeho priateľ, veliteľ štátneho oddelenia vrážd Healy. Nadriadení z vnútorných záležitostí Jesseho odvolávajú zo služby, čo spôsobí jeho dlhšiu neprítomnosť v meste a nežiaducu pozornosť miestnej mestskej rady. Stone má skvelý inštinkt a aj keď má k dispozícii len dvoch kolegov, ťažké prípady zvláda s ľahkosťou. Napriek tomu, že riskuje svoju kariéru, začne pátrať po chlapcovi, ktorého po pôrode uniesli z pôrodnice. Hoci sa našlo chlapcovo mŕtve telo, jeho matka nikdy neprestala veriť, že jej syn je stále nažive. Jesse sa zároveň podujme vyšetriť prípad zastrelenia veliteľa Healyho...