Spanien/Prag - 1917. Indys spionäventyr fortsätter i Barcelona där han slår följe med ett gäng med spioner, italienaren Marcello, fransmannen Charles the Frenchman och engelsmannen Cunningham. Tillsammans smider de en plan som ska störa balansen mellan den diplomatisk makten och lojaliteten i den neutrala staden. Deras djävulska plan går ut på att få det att se ut som om grevinnan av Toledo har en affär med en tysk överste. Han reser senare vidare till Prag där han ska invänta ett meddelande per telefon om sitt nästa uppdrag. Det enda problemet är att det saknas en telefon och Indy måste tackla stadens byråkratiska apparat för att få tag i en ny och får hjälp av självaste Franz Kafka.