ในช่วงปลายยุคชิงและต้นสาธารณรัฐจีน มีเหตุการณ์ความไม่สงบ โจรและขุนศึกสร้างความหายนะ อาชญากรอาละวาด เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องกันในเมืองจิ่วเหอ ซึ่งเป็นเขตเล็ก ๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งหลายคนเสียชีวิตด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและลึกลับ ราวกับว่าพวกเขาถูกทำร้ายจากพลังชั่วร้าย สิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในเมืองและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย ดังนั้น ซานเกิง ตำรวจหญิงของเมือง และ ชีสี่ จึงได้รับคำสั่งให้ทำการสอบสวนเชิงลึก น่าแปลกที่ผงฟอสฟอรัสแดงหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ลวงแมลง พบอยู่บนศพและในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ผงนี้มักใช้เป็นอุปกรณ์โดยนักเวทย์ในยุทธภพ