Багаторічна робота ЦРУ по затриманню найнебезпечнішого терориста № 1 Карлоса Санчеса виявляється безрезультатною, поки випадково в поле зору керування не потрапляє офіцер флоту США Аннібал Рамірес, схожий на Санчеса як дзеркальне відображення. Спецслужби залучають Раміреса до ретельно розробленою операції з метою скомпрометувати терориста перед КДБ і позбавити його підтримки росіян ...