Зерофілія - це хвороба, яка під час сексу з іншою людиною, змінює стать людини на протилежну, за це відповідає "Z" хромосома, яка є додатковою у зерофіліків. Люк (Taylor Handley) - молодий хлопець, який отримує свій перший сексуальний досвід з таємничою незнайомкою. Виявляє у себе цю хворобу і отут розпочинається найцікавіше...