离开帕普尼卡的日子到了。结束特训的伙伴们陆陆续续回到了正为出发进行准备的雷欧娜身边。达伊一行人带着亡师留下的阿邦之书,踏上了前往这次作战的要地,同时也是阿邦的故乡的所在地卡尔王国的旅程。这个时候,在某个边境的洞穴中,巴兰与基尔霸恩展开了对峙。巴兰得知基尔霸恩是因为收到暗杀的指令而来的之后,开口向基尔霸恩质问霸恩真正的目的。基尔霸恩告诉他,霸恩真正的愿望不只是消灭人类,更打算将整个地表世界消除,并让魔界上浮至地表。基尔霸恩挥舞着死神之鐮朝巴兰展开袭击,但反却被巴兰击败。巴兰在内心做出了某个决定,随后便离开了洞穴。另一方面,乘坐热气球的达伊等人看见了死亡大陆发生的异变,于是提高警戒降落至卡尔王国。一行人抵达作战基地后立刻收到了敌人袭击的报告。没想到,哈德拉禁卫骑团的五人竟然在造船基地所在的港都萨巴巴现身了。达伊等人想要立刻动身进行救援,这时,一位自称是北方勇者、名叫诺瓦的青年出现在他们眼前。