Sydney a Dixon mají za úkol bezpečně dostat do USA Jeroena Schillera, který má informace o vakcíně proti biologické válce. Mezitím CIA připraví plán, aby do SD-6 dorazil jeho dvojník a Jeroen je exportován rovnou do CIA. Dixon o ničem samozřejmě na rozdíl od Sydney neví. Sloan se však od Jeroenova dvojníka dozví místo v Německu, kde se nachází továrna na výrobu vakcíny. Sloan vyšle Sydney s Dixonem do Německa získat vakcínu a vyhodit továrnu do povětří. CIA o operací ví a demontuje Dixonem nastražené bomby, ale přesto nastane komplikace v okamžiku, kdy se Dixonovi nepodaří na poprvé odpálit bomby a použije záložní detonátor, o které zase pro změnu nevěděla Sydney. Budova továrny vybuchuje i se všemi agenty CIA uvnitř...