Η Dyesebel πέφτει κατά λάθος στο αλμυρό νερό και μεταμορφώνεται σε γοργόνα για άλλη μια φορά. Προσπαθεί να κολυμπήσει μακριά από τους ανθρώπους, αλλά ο Φρέντο την ακολουθεί και όλοι είναι εκεί για να δουν αν είναι καλά. Ευτυχώς, χρησιμοποιεί το μαγικό της κοχύλι για να γυρίσει την πλάτη της στον άνθρωπο. Η Dyesebel είναι ευγνώμων που γνώρισε τη Lucia. Δεν συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι τόσο στοργικοί και παθιασμένοι. Η Λουτσία λαχταρά να δει σύντομα τη χαμένη της κόρη. Νιώθει ότι υπάρχει κάτι στο Dyesebel που είναι εύκολο να το βρεις. Εν τω μεταξύ, ο Μπανάκ θα τεθεί ξανά σε κίνδυνο. Πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της στον ανθρώπινο κόσμο.