Le prêcheur James, qui semble avoir un lien étrange avec Bellamy, est de retour à Arcadia. Après avoir entendu les récits de Jenny à son sujet, Marty est à présent convaincu qu'il s'agit d'un vulgaire escroc. D'ailleurs, lorsque James convoque une assemblée afin de faire revenir un mari décédé d'entre les morts, Marty n'y croit pas un instant. Il avait en effet aperçu ce même homme peu de temps auparavant, en train d'errer dans la forêt. La présence de Margaret au sein du gouvernement ne passe pas inaperçue. Entretemps, Maggie annonce que le bébé de Rachael peut arriver à tout moment...