Egy jelentéktelen helyi nyomozó keresi fel a profilozókat, és azt állítja, hogy a körzetéből néhány hónap alatt eltűnt 63 hajléktalan és prostituált. Hotchner a helyszínre érkezve tudja meg, hogy a nyomozó felettese egy szavát sem hiszi a beosztottjának, és eddig semmilyen intézkedést nem rendelt el. A tettestől érkezett levél azonban új fordulatot hoz, s hamarosan rábukkannak az egyetlen nyomra, amely a nyomozó szörnyű gyanúját igazolja.