Utazásunk a brazil tengerpart mentén a több kilométer hosszú strandjairól és magányos világítótornyáról híres trópusi Méz-szigeten kezdődik. Ezután átrepülünk az egyik utolsó megmaradt atlanti-parti esőerdő fölött, amely a világ egyik legveszélyeztetettebb régiója. A part mentén találjuk Iguape városát, amelynek az alapítása jóval megelőzte a portugálok érkezését a 16. században. Az évszázadok során Santos Latin-Amerika legnagyobb kikötőjévé és fontos üdülőhellyé nőtte ki magát. Következő megállónk Ubatuba, a gazdagok játszótere, luxusvillákkal beépített félszigetével, valamint első osztályú strandokkal és hullámokkal a szörfösök számára. Utazásunkat az aranybányászatból meggazdagodott Paraty gyarmati városánál zárjuk, amelynek a történelmi központja tökéletes állapotban maradt fenn.