La vita di Nadia è in pericolo. Sydney lotta per arrestare la sua nemesi Anna Espinosa. I demoni di Vaughn vengono in superficie quando l'uomo, per aiutare Sydney a salvare Nadia, incontra il suo mortale nemico: Sark. La squadra decide di far fuggire il criminale per scoprire l'ubicazione di un gruppo di terroristi che appartenevano alla Convenzione. Ma Sark ha riservato loro una sorpresa.