Grupa ostrzega Króla Królestwa Ziemi o wojnie, którą Dai Li trzymała przed nim w ukryciu. Oni ostatecznie przekonują Króla Ziemi i Long Feng zostaje aresztowany za zdradę. Tymczasem Zuko jest ciężko chory poprzez konflikty w jego losie i przerażającymi koszmarami. Azula, Ty Lee i Mai, przebierają się za wojowniczki Kyoshi i zostają honorowo przyjęte.