Jack találkozik a szövetségesek titkosszolgálatának fejével, Arian Kane-nel, aki Emily eltűnése ügyében nyomoz, és meg akarja tudni, vajon ki akarja zsarolni Sloane-t. Marshall megkapja végre első önálló feladatát, amelyben Sydney a partnere. Vaughn elküldi Will-t egy CIA-tesztre, Francie pedig gyanút fog, mert Sydney és Will annyira titokzatosan viselkedik...