Bármennyire is tart attól, hogy csapda, Elizabethnek találkoznia kell az ezredessel. Claudia igyekszik meggyőzni Arkagyijt, hogy fújja le a találkozót, mert félti Elizabethet. Az FBI eközben tényleg csapdát állít, de a Weinberger háznál. Gondoskodnak róla, hogy a KGB tudomást szerezzen a miniszter titkos találkozójáról, s lesben állva várják, hogy Philip eljöjjön a felvételért.