Az FBI új kódolási rendszert használ a rádióüzenetei során, ezért a rezidentúrán nem tudják, mikor figyelik őket a szövetségi ügynökök. Eközben a KGB egyik ügynöke - aki az amerikai rakétapajzs-programon dolgozik - kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni a tartótisztjével, de a találkozó nem jöhet létre, amíg Elizabeth és Philip nem szerzi meg az új titkosító kódot.